Gestion de patrimoine

Services d’investissement FÉRIQUE

Pour analyser vos besoins ou vos objectifs financiers, et confirmer que vos stratégies de placement y répondent, vous pouvez compter sur les conseils judicieux et objectifs des équipes du service Gestion de patrimoine.

Pourquoi investir avec FÉRIQUE Prendre rendez-vous

Le service Gestion de patrimoine est composé de plusieurs équipes spécialisées, chacune apportant une valeur ajoutée à votre expérience. Des services flexibles et accessibles, offerts sans frais additionnels, et des recommandations personnalisées, à chaque étape de votre vie.

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Des recommandations personnalisées et des stratégies adaptées à vos objectifs.

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Services offerts

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Plans financiers, de retraite ou sucessoraux, et optimisation de vos placements.

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Équipe attitrée (au-delà d'un certain niveau d'actifs investi)
Gestion privée

Services exclusifs, plans financiers holistiques et réseau d'experts pour maximiser votre patrimoine.

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Services offerts (clientèle admissible)

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Événements et contenus exclusifs

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Régimes d'épargne ou d'assurances collectives, formations et partenariats pour ingénieur·es et étudiant·es.

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Entreprises

- Plans d'épargne collectifs

- Plans d'assurances collectifs

- Présentation aux employé·es

Associations étudiant·es et profesionnelles

- Présentation et formation

- Partenariats et commandites

Quels que soient vos projets, notre équipe est là pour vous aider à optimiser et à bien planifier vos finances.

Ce que nous pouvons faire pour vous :

Concevoir un plan financier adapté à votre situation, peu importe votre âge ou vos actifs
Réviser un plan avec vous afin de l’ajuster au gré des événements de votre vie
Fournir des conseils afin d’optimiser votre situation financière

Prendre rendez-vous

Que vous soyez tout près de la retraite ou à plusieurs années de celle-ci, il est important de la planifier dès aujourd'hui afin d’en profiter pleinement le moment venu.

En tant que client·e de Services d'investissement FÉRIQUE, profitez d'un accompagnement personnalisé avec un membre de l'équipe Conseil.

Consultez notre guide pour la retraite

Prendre rendez-vous

Le temps est bientôt venu de prendre votre retraite? Une bonne planification vous aidera à réaliser les projets qui vous tiennent à cœur et à profiter de votre liberté.

Obtenez une projection de retraite complète et détaillée
Soyez accompagné par une équipe à l’écoute de vos besoins, sans frais additionnels
Simplifiez et unifiez la gestion de vos placements et de vos décaissements

Prendre rendez-vous

Découvrez notre nouveau service d'accompagnement personnalisé en planification successorale.

Une approche globale adaptée à vos besoins financiers pour assurer la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits, ou pour vous accompagner dans le règlement d'une succession, en toute simplicité.

Le Portail et l'application mobile FÉRIQUE sont accessibles en tout temps pour faciliter la gestion de vos projets d'épargne et de vos investissements.

Ouvrez un compte, gérez vos placements en ligne, consultez votre rendement personnalisé et suivez l’évolution de vos placements, en tout temps!

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Nos représentant·es et nos conseiller·ère ont le titre de spécialistes de l’investissement responsable (RIS). Ils et elles peuvent donc vous informer et vous guider à ce sujet.

Nous sommes fiers d'offrir à notre clientèle les Fonds et les Portefeuilles FÉRIQUE, qui, depuis 2006, sont régis par une approche d’investissement responsable qui privilégie le long terme.