Gestion privée
Au cœur de la gestion de votre patrimoine familial, votre équipe de Gestion privée adopte une approche globale et intégrée pour vous proposer des conseils hautement personnalisés.
Nos planificateur·trices financier·ères (Pl. Fin.) peuvent analyser tous les aspects de votre situation et vous aider dans différentes sphères de votre vie financière. Notre objectif est de vous fournir une stratégie globale et cohérente pour assurer votre tranquillité d'esprit et atteindre vos objectifs financiers.
Équipe Gestion privée
Au cœur de la gestion de votre patrimoine familial, votre équipe de Gestion privée vous conseille dans toutes les sphères de la planification financière afin d’optimiser votre situation.
Mélanie Goulet
Mélanie Goulet
Directrice principale, Gestion privée et représentante en épargne collective
Diplômes
Baccalauréat en administration des affaires, TÉLUQ
Diplôme d’études supérieures en finances d’entreprise, TÉLUQ
Planificatrice financière
Expériences
Ayant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine financier, notamment près de 15 ans comme planificatrice financière, Mme Goulet occupait le poste de Directrice principale Développement des affaires à la Banque Laurentienne depuis 2021.
Mélanie Goulet a rejoint Services d’investissement FÉRIQUE en mai 2024 en tant que directrice, Gestion privée. Dans ce rôle, elle soutient l’équipe en s’assurant de son efficacité et de la qualité des conseils donnés, tout en veillant à l’atteinte des divers objectifs de la Gestion privée.
Une équipe dédiée à vos besoins financiers
Avec Gestion privée FÉRIQUE, vous bénéficiez de l'accompagnement d'un·e Pl. Fin. et de son équipe. Il·elle considère vos objectifs, vos besoins et vos projets pour assurer une planification financière cohérente et harmonieuse.
En Gestion privée, nous vous aidons à structurer et optimiser l'ensemble de vos actifs financiers, immobiliers et successoraux, en tenant compte des besoins et des objectifs de chaque génération. Notre expertise permet d'assurer une gestion efficace, tout en anticipant les enjeux fiscaux et successoraux, afin de protéger et de transmettre l'héritage familial de manière harmonieuse et durable.
Bénéficiez de plans financiers sophistiqués avec une approche holistique, qui veille à ce que chaque aspect de vos finances soit aligné avec vos valeurs et objectifs de vie, tout en s'adaptant à vos besoins et aux changements futurs.
Que ce soit pour votre plan de retraite, un plan financier ou de décaissement, nous mettons à votre disposition des outils de planification à la fine pointe de la technologie, qui permettent de bénéficier de conseils numériques, hybrides et humains.
Découvrez notre nouveau service d'accompagnement personnalisé en planification successorale.
Une approche globale adaptée à vos besoins financiers pour assurer la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits, ou pour vous accompagner dans le règlement d'une succession, en toute simplicité.
Grâce à notre réseau d'experts, vous bénéficiez des services spécialistes pour répondre à vos besoins : règlement de succession, notaires, fiscalistes, etc.
En plus d'événements exclusifs à la clientèle de Gestion privée, nous vous proposons des conférences, des webinaires et des articles pour enrichir vos connaissances en finance et vous aider à prendre des décisions financières éclairées.
Le service de gestion privée est accessible aux foyers (personnes domiciliées à la même adresse) dont l'actif investi chez Services d'investissement FÉRIQUE atteint 1 M$ ou plus.
Au coeur de notre service
Confiance
Nous mettons un point d'honneur à bâtir une relation de confiance avec chacun de nos client·es. Vous pouvez compter sur notre transparence, notre intégrité et notre engagement à protéger et à faire fructifier votre patrimoine.
Proximité
Nous croyons en l'importance d'une relation humaine et de proximité. Nos Pl. Fin. sont toujours disponibles pour vous écouter, répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes les étapes de votre parcours financier.
Proactivité
Anticiper vos besoins et saisir les opportunités d'investissement fait partie intégrante de notre démarche. Nous surveillons en permanence les marchés et adaptons nos stratégies pour vous offrir des solutions avant-gardistes et performantes.
Chez Gestion privée FÉRIQUE, notre équipe est entièrement dédiée à vous accompagner dans chaque étape de votre parcours financier. Nous nous engageons à offrir des conseils personnalisés et des solutions adaptées à vos besoins afin de protéger et faire croître votre patrimoine. Votre succès est notre priorité, et nous sommes à vos côtés pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers.
* Selon le plus récent sondage réalisé par Ipsos auprès de la clientèle de Gestion privée FÉRIQUE.