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Gestion privée

Au cœur de la gestion de votre patrimoine familial, votre équipe de Gestion privée adopte une approche globale et intégrée pour vous proposer des conseils hautement personnalisés.

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Ce que nos Pl. Fin. peuvent faire pour vous

Nos planificateur·trices financier·ères (Pl. Fin.) peuvent analyser tous les aspects de votre situation et vous aider dans différentes sphères de votre vie financière. Notre objectif est de vous fournir une stratégie globale et cohérente pour assurer votre tranquillité d'esprit et atteindre vos objectifs financiers.

Équipe Gestion privée

Au cœur de la gestion de votre patrimoine familial, votre équipe de Gestion privée vous conseille dans toutes les sphères de la planification financière afin d’optimiser votre situation.

  • Mélanie Goulet
    Mélanie Goulet Directrice principale, Gestion privée et représentante en épargne collective
  • Pierre Desharnais, Planificateur financier et représentant en éaprgne collective
    Pierre Desharnais Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée
  • Jean-Sébastien Hallal
    Jean-Sébastien Hallal Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée
  • Frédéric Robin, Planificateur financier et représentant en épargne collective
    Frédéric Robin Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée
  • Béatrice Roy, Conseillère principale et représente en épargne collective
    Béatrice Roy Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée
  • Marie-Carme Sorel, Planificatrice financière et représentante en épargne collective
    Marie-Carmen Sorel Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée
  • Norman
    Norman Szeto Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée
  • Sarah Tekkouk, Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée
    Sarah Tekkouk Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée

Une équipe dédiée à vos besoins financiers

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Avec Gestion privée FÉRIQUE, vous bénéficiez de l'accompagnement d'un·e Pl. Fin. et de son équipe. Il·elle considère vos objectifs, vos besoins et vos projets pour assurer une planification financière cohérente et harmonieuse. 

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En Gestion privée, nous vous aidons à structurer et optimiser l'ensemble de vos actifs financiers, immobiliers et successoraux, en tenant compte des besoins et des objectifs de chaque génération. Notre expertise permet d'assurer une gestion efficace, tout en anticipant les enjeux fiscaux et successoraux, afin de protéger et de transmettre l'héritage familial de manière harmonieuse et durable.

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Bénéficiez de plans financiers sophistiqués avec une approche holistique, qui veille à ce que chaque aspect de vos finances soit aligné avec vos valeurs et objectifs de vie, tout en s'adaptant à vos besoins et aux changements futurs.

Que ce soit pour votre plan de retraite, un plan financier ou de décaissement, nous mettons à votre disposition des outils de planification à la fine pointe de la technologie, qui permettent de bénéficier de conseils numériques, hybrides et humains.

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Découvrez notre nouveau service d'accompagnement personnalisé en planification successorale.

Une approche globale adaptée à vos besoins financiers pour assurer la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits, ou pour vous accompagner dans le règlement d'une succession, en toute simplicité.

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Grâce à notre réseau d'experts, vous bénéficiez des services spécialistes pour répondre à vos besoins : règlement de succession, notaires, fiscalistes, etc.

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En plus d'événements exclusifs à la clientèle de Gestion privée, nous vous proposons des conférences, des webinaires et des articles pour enrichir vos connaissances en finance et vous aider à prendre des décisions financières éclairées.

Au coeur de notre service

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Confiance

Nous mettons un point d'honneur à bâtir une relation de confiance avec chacun de nos client·es. Vous pouvez compter sur notre transparence, notre intégrité et notre engagement à protéger et à faire fructifier votre patrimoine.

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Proximité

Nous croyons en l'importance d'une relation humaine et de proximité. Nos Pl. Fin. sont toujours disponibles pour vous écouter, répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes les étapes de votre parcours financier.

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Proactivité

Anticiper vos besoins et saisir les opportunités d'investissement fait partie intégrante de notre démarche. Nous surveillons en permanence les marchés et adaptons nos stratégies pour vous offrir des solutions avant-gardistes et performantes.

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99 % de client·es satisfaits*

Chez Gestion privée FÉRIQUE, notre équipe est entièrement dédiée à vous accompagner dans chaque étape de votre parcours financier. Nous nous engageons à offrir des conseils personnalisés et des solutions adaptées à vos besoins afin de protéger et faire croître votre patrimoine. Votre succès est notre priorité, et nous sommes à vos côtés pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers.

* Selon le plus récent sondage réalisé par Ipsos auprès de la clientèle de Gestion privée FÉRIQUE.

Accélérez votre autonomie financière

Pensez à l’avenir. Commencez à investir dès aujourd'hui.