Gestionnaires des fonds
Nous combinons notre expertise à celle de gestionnaires de portefeuille de renom pour vous offrir des solutions de placement au rapport rendement-risque optimal.
Comme pour vos placements, nous privilégions une stratégie à long terme pour la sélection et la surveillance des gestionnaires de portefeuilles. Ces spécialistes sont soigneusement choisis et un processus de suivi rigoureux est mis en place pour vous assurer que leurs choix demeurent conformes aux politiques et aux objectifs qui gouvernent la gamme des Fonds FÉRIQUE.
Nos critères de sélection de gestionnaires de portefeuille
Gestionnaires de renom
Nous voulons faire affaire avec des spécialistes de l’investissement, qui sont expérimentés, compétents et passionnés par leur travail.
Intégration des critères ESG
Fiers d’être pionniers dans le domaine de l’investissement responsable au Québec, nos gestionnaires de portefeuilles intègrent les critères ESG dans leurs processus d’investissement.
Gestion du risque
Nous portons une attention toute particulière à la gestion du risque. Les Fonds FÉRIQUE visent à produire des rendements supérieurs aux médianes de l’industrie avec un niveau de risque raisonnable.
Gestionnaires des Fonds FÉRIQUE
Les gestionnaires et sous-gestionnaires (« les gestionnaires ») des Fonds FÉRIQUE sont soigneusement choisis au terme d'un processus d'évaluation rigoureux et en fonction de leur expertise dans les catégories d'actifs concernées.
Fondée en 1996, Addenda Capital est une société privée de gestion de placements qui se consacre aux régimes de retraite, à la gestion privée de patrimoine, aux sociétés d’assurance ainsi qu’aux actifs d’entreprises, de fondations et de Premières Nations. La firme propose une vaste gamme de catégories d’actifs, notamment des titres à revenu fixe, des actions et des hypothèques commerciales, qui sont utilisées pour créer des solutions de placement sur mesure afin de s’adapter aux besoins évolutifs des clients. L’équipe d’Addenda compte plus de 170 employés répartis à travers le Canada, depuis son siège social à Montréal jusqu’à Toronto, Guelph et Regina.
En tant que leader en investissement durable, Addenda s’engage à la création de richesse responsable, en partenariat étroit avec les clients. Son approche de l’investissement à long terme est disciplinée, basée sur la recherche fondamentale et l’évaluation approfondie du risque, tout en intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lorsqu’applicable.
Addenda Capital est le gestionnaire de portefeuille d’une partie du Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes.
Addenda Capital et son sous-conseiller, Insight Investment International Limited, sont impliqués dans la gestion du Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié. Insight Investment International Limited, un chef de file mondial en gestion d’actifs avec des bureaux partout dans le monde, est reconnu à l’échelle internationale pour l’investissement guidé par le passif et le revenu fixe.
Addenda Capital est également la sous-gestionnaire pour la partie marché monétaire des Portefeuilles FÉRIQUE Conservateur, Équilibré et Audacieux.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Revenu mondial diversifié
Obligations canadiennes
Portefeuilles FÉRIQUE Conservateur, Équilibré et Audacieux (pour la partie marché monétaire)
Fondée en 2008, AlphaFixe Capital est une société québécoise de gestion de placements, spécialisée en revenu fixe. Elle dessert une clientèle institutionnelle à travers une gamme diversifiée de produits. L’esprit d’entrepreneuriat et le dynamisme qui animent AlphaFixe, constituent une alternative pour les investisseurs qui recherchent un partenaire pour les accompagner à travers les enjeux qui les préoccupent.
Leur philosophie de placement s’inspire en partie des conséquences de la crise financière de 2008 et repose sur un processus rigoureux de gestion du risque. Les notions de préservation du capital et de souplesse d’exécution de leurs stratégies les guident constamment et se transposent dans des modèles de gestion interne qui se veulent à la fois sophistiqués et accessibles.
Chez AlphaFixe, l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) aux décisions d’investissement remonte à la création de la firme, et fait donc partie intégrante de la mission et des valeurs de l’entreprise. D’ailleurs, AlphaFixe est devenue signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies en 2009, et s’est ainsi engagée à en respecter les six principes.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Obligations mondiales de développement durable
Baker Gilmore & Associés inc. (Baker Gilmore) est une des plus importantes firmes de gestion de placement spécialisées dans les titres à revenu fixe au Canada. Créée en 1988, cette firme montréalaise a une feuille de route impressionnante en matière de valeur ajoutée et ce, pour un large éventail de mandats. Elle compte parmi ses clients des fonds communs de placement, des caisses de retraite, des compagnies d’assurance, des sociétés et des organismes à but non lucratif. L’objectif principal de Baker Gilmore est de fournir une performance supérieure et un service de grande qualité à ses clients. L’approche de placement de la firme combine la valeur fondamentale, les prévisions subjectives des facteurs-clés influençant les rendements du marché obligataire et, un processus rigoureux de construction du portefeuille pour rencontrer les objectifs de risque et rendement du client.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Obligations canadiennes
Portefeuilles FÉRIQUE Pondéré et Croissance (pour la partie marché monétaire)
BMO Gestion mondiale d’actifs est un fournisseur de services financiers diversifiés qui vise à répondre aux divers besoins de ses clients tant à l’échelle locale que mondiale. BMO se caractérise par des équipes d’investissement régionales spécialisées qui fournissent des solutions d’investissement, avec comme objectif de fournir une expertise mondiale en matière d’investissement à ses clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie/Pacifique et au Moyen-Orient.
Les stratégies qu’elle applique aujourd’hui témoignent de son engagement à offrir de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Cela inclut un grand éventail de solutions axées sur les résultats, d’une capacité d’innover et de succès de longue date, comme celui du premier instrument de placement coté en bourse du monde toujours géré à ce jour.
BMO Gestion mondiale d’actifs et son sous-conseiller Columbia Threadneedle Management Limited sont impliqués dans la gestion d’une partie du Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Obligations mondiales de développement durable
Gestion d’actifs CIBC inc. (CIBC) est une société de placement canadienne qui offre un large éventail de solutions de placement par l’utilisation de différentes classes d’actifs et styles de gestion. La compagnie a été fondée en 1972 et offre des services destinés à une clientèle institutionnelle depuis 1973. La société compte de nombreux clients institutionnels, incluant des fonds de pension, des fondations et des mandats à titre de sous-conseiller en valeurs (fonds mutuels etc.) avec d’autres institutions financières.
CIBC gère le Fonds FÉRIQUE Revenu court terme selon une approche qui vise à ajouter de la valeur en privilégiant les titres bancaires et de crédit corporatif à court terme.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Revenu court terme
Columbia Threadneedle Investments gère les investissements d’institutions, de fonds de pension, de fonds souverains ainsi que de fondations et fonds de dotation. Avec des professionnels de l’investissement qui partagent des perspectives mondiales sur l'ensemble des principales classes d’actifs et des grands marchés, ils bénéficient d'expertises diversifiées et sont en mesure de créer des solutions personnalisées, adaptées à leurs exigences spécifiques.
Columbia Threadneedle Investments gère une partie du Fonds FÉRIQUE Actions américaines en tant que sous-gestionnaire, et ce depuis le 1er mai 2013. La stratégie vise une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés américaines à grande capitalisation qui sont tombées en disgrâce, mais qui restent fondamentalement solides.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions américaines
Établie à Vancouver, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn (CC&L) est devenue depuis sa fondation en 1982 l’une des plus importantes sociétés de gestion de portefeuilles privées au Canada. Elle propose une gamme diversifiée de solutions de placement, notamment des titres à revenu fixe et des actions (analyses fondamentale et quantitative), de même que des stratégies équilibrées et non traditionnelles. CC&L est membre du Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltée (Groupe financier CC&L), une société de gestion de placements dotée d’une structure multientreprise qui offre un large éventail de services de placement sur les marchés public et privé.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions canadiennes
La Société de Placements Franklin Templeton est une filiale canadienne de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements d'envergure mondiale exerçant ses activités sous le nom de Placements Franklin Templeton, qui fournit des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif – y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions personnalisées.
Les professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions canadiennes
Fondée en 1998, Impax Asset Management (Impax) est une firme spécialisée en gestion de portefeuille axée sur l’investissement dans la transition vers une économie mondiale plus durable. Impax croit qu’une analyse fondamentale qui intègre les risques à long terme, y compris les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) favorise une meilleure prise de décisions d’investissement. La firme cherche à investir dans des sociétés de grande qualité avec des modèles d’affaires solides qui présentent une saine gestion des risques.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions mondiales de développement durable
Lazard est l'une des sociétés de gestion d'actifs et de conseils financiers parmi les plus importantes mondialement. Fondée en 1848, la société fournit des conseils sur les activités de fusion et d'acquisition, les questions stratégiques, la restructuration et la structure du capital, ainsi que sur la mobilisation de capitaux et le financement d’entreprises, tout en offrant des services de gestion de l'actif. Lazard Asset Management (LAM), filiale de Lazard Ltd, offre des solutions et des services de gestion de placements, ainsi que des conseils à des institutions, à des intermédiaires financiers et à des particuliers à travers le monde.
Lazard gère activement une partie de l’actif du Fonds FÉRIQUE Actions européennes, en choisissant des titres de sociétés qui présentent un rendement sur capital élevé et soutenable à long terme, combiné à une évaluation intéressante relativement aux titres des autres sociétés.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions européennes
Gestion de placements Lincluden Limitée gère des portefeuilles institutionnels et privés depuis 1982, en préconisant une approche axée sur la valeur pour des portefeuilles d’actions, de titres à revenu fixe et des portefeuilles équilibrés. La firme a obtenu du succès par sa sélection optimale de titres, sa gestion efficace du risque, sa recherche diligente et un processus de gestion de portefeuille rigoureux.
Gestion de placements Lincluden Limitée est une compagnie privée détenue par ses employés et un partenaire clé, Morguard. Lincluden est opérée de façon indépendante et les décisions corporatives sont prises par les directeurs de la firme. Ce partenariat leur donne de solides bases pour assurer la stabilité et la croissance, et l’actionnariat des employés permet d’attirer et de retenir des employés clés qui participent au succès continu de la firme.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions canadiennes de dividendes
Nomura a été fondée en 1959 pour répondre à la demande croissante en fonds d'investissement au Japon. Aujourd'hui, la firme est présente à l’échelle mondiale et sert une importante clientèle institutionnelle et individuelle.
La firme gère activement le Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques selon un style diversifié fondé sur l'analyse fondamentale. Nomura vise à investir dans des titres sous-évalués qui possèdent de bons fondements financiers.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions asiatiques
River Road est un gestionnaire de portefeuilles américain réputé, basé à Louisville, Kentucky.
River Road gère en partie l’actif du Fonds FÉRIQUE Actions américaines, le portefeuille est investi dans des sociétés de toute capitalisation boursière qui génèrent des revenus. Le conseiller en valeurs utilise une approche valeur et un processus de sélection ascendant pour identifier des sociétés qui versent des dividendes élevés et croissants, qui présentent un bon bilan financier, qui sont transigées sous leur valeur absolue, qui ont un modèle d’affaires intéressant et dont les dirigeants cherchent à maximiser la valeur pour les actionnaires.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions américaines
Walter Scott a été fondé en 1983 afin de gérer des portefeuilles d’actions sur mesure pour des entreprises du monde entier. Basé à Édimbourg en Écosse avec un centre de contact à Boston, Walter Scott est une filiale non bancaire de BNY Mellon depuis 2006, opérant de façon indépendante au sein de sa structure de gestion des investissements.
Walter Scott gère une partie de l’actif du Fonds Actions européennes. Sa philosophie de gestion repose sur un processus de sélection de titres ascendant avec un faible taux de rotation de portefeuille, sans référence aux indices, qui vise à identifier principalement des sociétés à grande capitalisation capables de maintenir des taux de croissance élevés de création de valeur interne sur le long terme.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions européennes
Fondée dès 1928, Wellington Management Company, LLC (Wellington) figure parmi les premières firmes privées de gestion au monde. Elle se consacre uniquement à la gestion de placements, des titres à revenu fixe aux actions mondiales, en passant par les fonds de couverture, les devises et les matières premières. Grâce au savoir-faire de ses professionnels, la firme a acquis une solide réputation basée sur la discipline et l’expertise. Son travail de recherche indépendante exclusive, effectué par un groupe d’analystes chevronnés, constitue la pierre d’assise de ses approches de gestion.
Wellington gère le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes selon un style de gestion diversifié avec un biais dividendes, ainsi que le Fond Actions mondiales d’innovation.
Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions mondiales de dividendes
Actions mondiales d’innovation.