Planifier et régler une succession
Découvrez notre nouveau service d'accompagnement personnalisé pour la planification et le règlement d'une succession. Une approche globale adaptée à vos besoins financiers pour assurer la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits, en toute simplicité.
Les avantages de planifier votre succession
Protéger votre patrimoine
En planifiant votre succession, vous vous assurez que votre patrimoine est bien protégé et réparti efficacement.
Diminuer l’impact fiscal
Une bonne stratégie successorale permet d'optimiser la fiscalité, minimisant les impôts sur la succession et les frais liés à la liquidation de vos biens.
Simplifier le règlement
La planification successorale assure la transmission de vos biens selon vos souhaits et facilite le processus pour vos héritiers.
Offre successorale complète
Notre service de planification successorale, réservé à notre clientèle, repose sur trois piliers : un plan financier avec un Pl. Fin., une planification familiale, et la rédaction de votre testament via la plateforme de notre partenaire ClearEstate.
Planification financière
Rencontre gratuite avec un·e Pl. Fin.
Ceci inclut :
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Faire un bilan du patrimoine familial
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Connaître les héritiers, les legs particuliers et les liquidateurs
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Établir vos priorités financières et successorales
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Établir une stratégie fiscale personnalisée
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Identifier vos besoins en assurance
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Planification successorale
Accompagnement pour la préparation des documents successoraux*
Sans frais pour notre clientèle
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Testament en ligne devant 2 témoins
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Accès à une voûte numérique pour stocker vos documents importants
Tarifs avantageux
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Testaments et mandats notariés
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Fiducie testamentaire
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Liquidateur professionnel
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Règlement de succession
Pour une liquidation selon vos volontés*
Sans frais pour notre clientèle
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Recherche testamentaire gratuite
Tarifs avantageux
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Comptes de successions
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Règlement successoral simplifié
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Service d’exécuteur testamentaire
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Nous sommes là pour vous
Avec l'aide de nos Pl. Fin., structurez la transmission de votre patrimoine familial selon vos volontés, tout en optimisant les aspects fiscaux et en garantissant une répartition claire de vos biens, afin de réduire les complications pour vos héritiers et assurer une transition sereine.
Nous offrons à notre clientèle la rédaction d’un testament sans frais sur la plateforme numérique de notre partenaire ClearEstate, à effectuer en quelques minutes devant deux témoins. Vous aurez automatiquement accès à la voûte sécurisée pour entreposer virtuellement vos documents importants.
D'autres produits et services d'accompagnement sont disponibles pour répondre à vos besoins. Notre clientèle bénéficie d’un rabais exclusif de 10 % sur tous les produits et services offerts par ClearEstate :
- Testament notarié
- Mandat de protection
- Fiducie testamentaire
- Nomination d’un liquidateur professionnel
- etc.
Offre de lancement
Obtenez 250 $ en Fonds FÉRIQUE à l'achat d'un testament notarié, que ce soit pour une personne seule ou un couple. Toute transaction devra être complétée avant le 31 décembre 2024.
Pour faire votre testament devant témoin en ligne, vous devez créer votre accès à la voûte sécurisée où entreposer virtuellement vos documents importants (comme un testament, mandat de protection, etc.).
Nous vous offrons une approche complète et simplifiée pour faciliter la gestion d'une succession, que ce soit pour vous, en tant que liquidateur d'une succession, ou pour vos proches qui doivent régler une succession.
Nos client·es profitent d’une recherche testamentaire gratuite (par le biais de notre partenaire ClearEstate), de comptes de successions dédiés, et d’un plan financier sur mesure. Un service d’exécuteur testamentaire est aussi disponible via notre partenaire.
Notre clientèle bénéficie d’un rabais exclusif de 10 % sur tous les services de ClearEstate.
Obtenez 250 $ en Fonds FÉRIQUE à l'achat d'un plan testament notarié, que ce soit pour une personne seule ou un couple. Toute transaction devra être complétée avant le 31 décembre 2024.
Cette offre promotionnelle s'ajoute au rabais de 10 % sur tous les services de ClearEstate offert à la clientèle de Services d'investissement FÉRIQUE.
En tant que client·es, vous bénéficiez de tarifs avantageux sur les services d'accompagnement et pour la préparation de documents successoraux par le biais de notre partenaire ClearEstate. Vos avantages incluent :
- testament devant témoin gratuit (en ligne)*
- accès gratuit à la voûte numérique*
- recherche testamentaire gratuite*
- rabais de 10 % sur tous les services de ClearEstate*
Obtenez votre accès à la voûte numérique
* Services offerts gratuitement ou à des tarifs avantageux pour la clientèle de Services d'investissement FÉRIQUE, par le biais de notre partenaire ClearEstate.